公司简介
昆明文耀投资有限公司于2016年在昆明成立，是国内领先的为
新经济企业提供专业资本市场服务的赋能机构。
近年来，文耀投资一直聚焦在 新经济企业 领域，专注于战略 驱动、资本赋能和资源加持的整体财务顾问服务，助力新经济企业实 现战略整合、创造长期价值提升。财务顾问是在资本市场里为企业及 其其他服务对象提供商业信息、商业渠道、商业咨询及其全套解决方 案的专业服务机构，是成熟资本市场中的重要中介机构。 一方面，财 务顾问可以协助企业把握资本市场的动向，为企业提供重大的收购、 投资、融资的商业机会，是资本市场的重要组成部分，它与企业的发
展存在共生性。
业务范围
一、在资本市场财务领域，为企业实现首次公开上市(IPO)提
供财务顾问服务，内容包括：
1、搭建估值模型；
2、 协助企业组建或选聘上市律师团队、审计师团队、投行团队
等中介团队；
3、协助企业设计上市合理架构，或构建到境外上市的架构，指
导投行和其他中介机构开展工作；
4、协助企业引入基石投资人；
5、 协助企业监督中介机构推进上市工作；
6、协助企业准备上市的各项工作，包括管理层路演、上市推介
材料制作，向潜在投资人进行推介；
7、 为企业进行股份制改造(如涉及)、资产重组(如涉及)、
公开发行上市提供方案策划、咨询、协调、组织；
8、协助企业完成公开发行上市。
二、 在私募融资领域，为企业的A轮、B轮、C轮以及之后可能
需要的上市前融资提供财务顾问服务，具体包括：
1、为企业提供整体战略规划及未来长期资本规划建议；
2、 协助企业准备投资人尽调材料，如公司及项目介绍、商业计
划书、财务/估值模型等，为企业管理层提供关于尽调的培训；
3、协助企业或其关联方引入审计、法律和评估等中介机构；
4、 根据企业或其关联方需求协助企业或其关联方确定潜在投资
方名单并代表企业或其关联方与潜在投资方进行接触和谈判；
5、 安排协助企业或其关联方与投资人进行谈判，签订投资意向
书并协助推进交易文件的签署和交割；
6、 为本轮融资引入战略投资人和财务投资人，并实质性协助推
进投资文件的签署和投资的最终完成。
三、在并购重组领域，作为项目财务顾问，协助企业进行项目收 购、并购或重组。基于对买方战略意图的深度理解，围绕买方战略目 标，协助找到尽可能最契合的交易目标。或者，根据卖方具体情况， 引入对卖方有利的估值方式，并
滇公网安备53250302000266号
