1、根据本公司营销策略和营销目标，充分利用各种金融产品，向客户进行相关产品的营销，努力拓展金融业务产品，不断开发优质客户，确保完成各项营销目标; 2、主动热情服务，为客户答疑解惑，并根据客户需求，为客户提供个人金融服务; 包括定期回访，节日短信问候，以及是否按期向客户催收到期偿还本金利息事项。 3、开发客户管理和维护、做好产品销售、市场拓展等工作。挖掘优质客户资源、推介销售金融产品、提供业务咨询和服务。 　　4、建立客户档案，做好客户分级管理工作，与优质客户建立长期、稳定的关系，提高客户的满意度与忠诚度; 5、落实营销策划，实施各种小型营销活动，宣传推介公司的金融业务产品，提高公司金融业务的市场知名度和美誉度; 6、收集整理优质客户信息，了解和把握客户金融服务需求，建立客户档案，为客户提供更加专业的针对性服务，促进业务的进一步拓展; 7、积极关注市场动态，分析市场现状和市场需求，及时反馈有关市场、产品、客户需求等信息，提出业务创新建议，促进公司产品、服务创新和客户服务水平的提升。